Сравнение ESIM с ESLV
ESIM (Eventide International ETF) and ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ESIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Eventide, while ESLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for ESLV.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и ESLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у ESLV с доходностью 10.38%.
ESIM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и ESLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.15% | 2.23% |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 10.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between ESIM and ESLV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESIM c ESLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Eventide Large Cap Value ETF (ESLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIM | ESLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.88 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ESIM и ESLV
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что больше максимальной просадки ESLV в -5.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и ESLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | ESLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -5.65% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.34% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и ESLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | ESLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 9.79% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 9.79% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 9.79% | +6.28% |
Сравнение комиссий ESIM и ESLV
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESLV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и ESLV
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ESLV в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.51% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and ESLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
ESLV has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.19% for ESIM.
ESIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.39% for ESLV.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и ESLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор