Сравнение ESGB с LRND
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. ESGB is actively managed, while LRND is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for LRND.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и LRND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRND
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и LRND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | -5.80% |
Correlation
The correlation between ESGB and LRND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. LRND — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LRND
Сравнение ESGB c LRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | LRND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и LRND
Максимальная просадка ESGB за все время составила -0.64%, что меньше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и LRND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | LRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.64% | -25.43% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.90% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -6.22% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и LRND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | LRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 16.11% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 20.05% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 20.05% | -15.95% |
Сравнение комиссий ESGB и LRND
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и LRND
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.52% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and LRND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
LRND has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for ESGB.
ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while LRND is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.14% for LRND.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и LRND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор