Сравнение EQTY с BUFH
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EQTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
EQTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 3.02% | 9.67% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EQTY and BUFH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
EQTY
BUFH
Сравнение EQTY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.91 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и BUFH
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -1.53% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.02% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.18% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 2.36% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 2.36% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 2.36% | +12.59% |
Сравнение комиссий EQTY и BUFH
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и BUFH
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and BUFH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
EQTY has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BUFH.
EQTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Kovitz and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор