Сравнение EPIN с PATN
EPIN (Harbor International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while PATN is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 24.44%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.
EPIN
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 40.52%
- 6 месяцев
- 44.04%
- 1 год
- 73.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPIN и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.44% | 14.68% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 40.52% | 21.97% |
Correlation
The correlation between EPIN and PATN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов EPIN и PATN
Секторы
EPIN
PATN
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EPIN
PATN
Промышленность
EPIN
PATN
Финансовые услуги
EPIN
PATN
Сырьевые материалы
EPIN
PATN
Потребительский циклический сектор
EPIN
PATN
Здравоохранение
EPIN
PATN
Энергетика
EPIN
PATN
Потребительский защитный сектор
EPIN
PATN
Коммуникационные услуги
EPIN
PATN
Недвижимость
EPIN
-
PATN
-
Коммунальные услуги
EPIN
-
PATN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. PATN — Ранг доходности на риск
EPIN
PATN
Сравнение EPIN c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIN | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 2.28 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EPIN и PATN
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -16.77% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.39% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -3.15% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и PATN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 21.18% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 20.85% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 20.85% | -3.47% |
Сравнение комиссий EPIN и PATN
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и PATN
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PATN в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.64% | 0.79% | 0.00% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.60% | 2.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and PATN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.64% for EPIN.
They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.65% for PATN.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор