Сравнение EMKT с XC
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. EMKT is actively managed, while XC is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.
EMKT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 11.71%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 30.02% | -1.29% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -3.47% | 1.74% |
Correlation
The correlation between EMKT and XC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. XC — Ранг доходности на риск
EMKT
XC
Сравнение EMKT c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMKT | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.71 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок EMKT и XC
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -20.97% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -9.35% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.12% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и XC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 14.78% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 15.87% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 15.87% | +6.59% |
Сравнение комиссий EMKT и XC
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и XC
EMKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.41% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and XC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 0.00% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.32% for XC.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор