Сравнение XC с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
XC и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или XCEM.
Корреляция
Корреляция между XC и XCEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XC и XCEM
Основные характеристики
XC:
0.51
XCEM:
0.23
XC:
0.80
XCEM:
0.40
XC:
1.10
XCEM:
1.05
XC:
0.68
XCEM:
0.30
XC:
1.68
XCEM:
0.75
XC:
4.63%
XCEM:
4.37%
XC:
15.14%
XCEM:
14.35%
XC:
-12.30%
XCEM:
-40.92%
XC:
-9.20%
XCEM:
-9.13%
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 1.01%.
XC
0.37%
-3.34%
-5.53%
9.87%
N/A
N/A
XCEM
1.01%
-2.59%
-6.10%
5.84%
3.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и XCEM
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XC и XCEM
XC
XCEM
Сравнение XC c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и XCEM
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности XCEM в 2.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.49% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.73% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок XC и XCEM
Максимальная просадка XC за все время составила -12.30%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и XCEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 4.25%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.