Сравнение EIVIX с UPDDX
EIVIX (Allspring Special Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EIVIX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности EIVIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIVIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.87%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIVIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | -0.39% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between EIVIX and UPDDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIVIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
EIVIX
UPDDX
Сравнение EIVIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Cap Value Fund (EIVIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 22.25 | -21.76 |
Просадки
Сравнение просадок EIVIX и UPDDX
Максимальная просадка EIVIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -1.24% | -52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.20% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.35% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 23.04% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 23.04% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 23.04% | -3.89% |
Сравнение комиссий EIVIX и UPDDX
EIVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVIX и UPDDX
Дивидендная доходность EIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 6.96% | 7.37% | 9.20% | 3.16% | 9.68% | 21.59% | 1.51% | 20.39% | 9.30% | 8.93% | 8.56% | 12.68% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIVIX and UPDDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EIVIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор