Сравнение EDGX с URA
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам EDGX и URA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
URA Global X Uranium ETF | -4.91% |
Correlation
The correlation between EDGX and URA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. URA — Ранг доходности на риск
EDGX
URA
Сравнение EDGX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | -0.05 | +3.10 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и URA
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -93.54% | +85.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -42.81% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -75.01% | +73.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 50.19% | -37.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 43.62% | -30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 37.73% | -24.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и URA
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and URA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.43% for EDGX.
EDGX is categorized as Derivative Income, while URA is Commodity Producers Equities. EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор