Сравнение EBKDY с ITUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB).
Доходность
Сравнение доходности EBKDY и ITUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBKDY и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBKDY Erste Group Bank AG PK | -9.10% | 104.70% | 59.56% | 36.72% | -29.48% | 68.00% | -19.19% | 18.27% | -21.60% | 58.26% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Фундаментальные показатели
EBKDY:
$89.92B
ITUB:
$110.37B
EBKDY:
$2.17
ITUB:
$3.90
EBKDY:
25.27
ITUB:
2.18
EBKDY:
6.72
ITUB:
0.22
EBKDY:
6.50
ITUB:
0.29
EBKDY:
3.94
ITUB:
0.54
EBKDY:
$13.61B
ITUB:
$333.12B
EBKDY:
$11.34B
ITUB:
$98.22B
EBKDY:
$4.31B
ITUB:
$52.41B
Доходность по периодам
С начала года, EBKDY показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции EBKDY превзошли акции ITUB по среднегодовой доходности: 20.10% против 18.14% соответственно.
EBKDY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 63.75%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 32.67%
- 10 лет*
- 20.10%
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBKDY vs. ITUB — Ранг доходности на риск
EBKDY
ITUB
Сравнение EBKDY c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBKDY | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.39 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.96 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.11 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 12.99 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBKDY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EBKDY и ITUB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBKDY и ITUB
Дивидендная доходность EBKDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ITUB в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBKDY Erste Group Bank AG PK | 3.08% | 2.80% | 4.77% | 5.11% | 5.28% | 5.09% | 0.00% | 4.07% | 4.26% | 4.99% | 3.83% | 0.00% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.49% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок EBKDY и ITUB
Максимальная просадка EBKDY за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBKDY и ITUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBKDY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -69.35% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -18.02% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | -31.59% | -24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -61.96% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -10.45% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.46% | -21.09% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 5.70% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBKDY и ITUB
Текущая волатильность для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) составляет 10.56%, в то время как у Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что EBKDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBKDY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 12.73% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 23.79% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 30.88% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 33.95% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 38.84% | -2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBKDY и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG PK и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBKDY и ITUB
EBKDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EBKDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 50.8%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.61B при выручке в 100.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
EBKDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о чистой прибыли в 935.15M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 12.09B при выручке в 100.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.