Сравнение EASY с DEW
EASY (Liberty One Defensive Dividend Growth ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EASY is a Dividend fund actively managed by Liberty One, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. EASY is actively managed, while DEW is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EASY charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности EASY и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EASY показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 17.21%.
EASY
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам EASY и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 8.18% | 0.55% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 17.21% | 3.75% |
Correlation
The correlation between EASY and DEW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EASY vs. DEW — Ранг доходности на риск
EASY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEW
Сравнение EASY c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EASY | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EASY и DEW
Максимальная просадка EASY за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASY и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EASY | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -65.55% | +57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -12.37% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EASY и DEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EASY | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 9.69% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 12.95% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 15.36% | -3.89% |
Сравнение комиссий EASY и DEW
EASY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EASY и DEW
Дивидендная доходность EASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DEW в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.17% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 0.74% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EASY and DEW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for EASY.
DEW has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.74% for EASY.
EASY is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Liberty One and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for EASY and 0.58% for DEW.
Подберите оптимальное распределение для EASY и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор