Сравнение DWAT с AOM
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. DWAT is actively managed, while AOM is passively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.25%/yr for AOM.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и AOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам DWAT и AOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.29% |
Сравнение распределения секторов DWAT и AOM
Секторы
DWAT
AOM
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DWAT
AOM
Промышленность
DWAT
AOM
Технологии
DWAT
AOM
Потребительский защитный сектор
DWAT
AOM
Коммунальные услуги
DWAT
AOM
Здравоохранение
DWAT
AOM
Потребительский циклический сектор
DWAT
AOM
Недвижимость
DWAT
AOM
Энергетика
DWAT
AOM
Коммуникационные услуги
DWAT
AOM
Сырьевые материалы
DWAT
AOM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. AOM — Ранг доходности на риск
DWAT
AOM
Сравнение DWAT c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.70 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и AOM
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и AOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -19.96% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.70% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и AOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.55% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.14% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.93% | -7.93% |
Сравнение комиссий DWAT и AOM
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и AOM
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.98% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for DWAT.
DWAT is categorized as Tactical Allocation, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Arrow Funds and iShares. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.25% for AOM.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и AOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор