Сравнение DVXV с BBC
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BBC.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 29.44%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBC
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 16.02%
- 6 месяцев
- 23.66%
- С начала года
- 29.44%
- 1 год
- 135.03%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам DVXV и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 29.44% | 80.61% |
Correlation
The correlation between DVXV and BBC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. BBC — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBC
Сравнение DVXV c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и BBC
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -76.85% | +62.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -16.91% | +15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -36.95% | +32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и BBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 36.14% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 39.59% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 37.71% | -16.09% |
Сравнение комиссий DVXV и BBC
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и BBC
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.31% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and BBC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
BBC has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: WEBs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.79% for BBC.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор