Сравнение DVXV с BBC
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BBC.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%.
DVXV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 116.78%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам DVXV и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -6.26% | 21.27% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 8.64% | 74.82% |
Correlation
The correlation between DVXV and BBC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. BBC — Ранг доходности на риск
DVXV
BBC
Сравнение DVXV c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.12 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и BBC
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -76.85% | +62.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -30.27% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -37.14% | +32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и BBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 35.50% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 39.31% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 37.74% | -16.41% |
Сравнение комиссий DVXV и BBC
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и BBC
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.56% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and BBC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: WEBs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.79% for BBC.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор