Сравнение DVUT с XLUI
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. DVUT is passively managed, while XLUI is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и XLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у XLUI с доходностью 8.84%.
DVUT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLUI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVUT и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.47% | 1.77% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.84% | 0.27% |
Correlation
The correlation between DVUT and XLUI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVUT c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и XLUI
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и XLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -6.01% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -1.11% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -1.98% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и XLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 11.17% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 11.17% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 11.17% | +15.07% |
Сравнение комиссий DVUT и XLUI
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и XLUI
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.35% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVUT and XLUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 0.00% for DVUT.
They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.35% for XLUI.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и XLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор