Сравнение DVRE с VRAI
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 22.49% | 0.73% |
Correlation
The correlation between DVRE and VRAI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
DVRE
VRAI
Сравнение DVRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.29 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и VRAI
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -47.51% | +31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -10.09% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и VRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 11.88% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 16.65% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.13% | +2.90% |
Сравнение комиссий DVRE и VRAI
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и VRAI
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VRAI в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.19% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and VRAI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.89% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: WEBs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.55% for VRAI.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор