Сравнение VRAI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VRAI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRAI или VNQ.
Основные характеристики
| VRAI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | -6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 3.98% | 3.79% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | -2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 2.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 18.76% |
| Макс. просадка | -47.51% | -73.07% |
| Current Drawdown | -12.40% | -22.66% |
Корреляция
Корреляция между VRAI и VNQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и VNQ
С начала года, VRAI показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -6.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и VNQ
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRAI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и VNQ
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VNQ в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 4.61% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.21% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и VNQ
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и VNQ
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.