Сравнение DVRE с SRET
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for SRET.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и SRET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 3.74%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRET
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам DVRE и SRET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 3.74% | 5.28% |
Correlation
The correlation between DVRE and SRET is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. SRET — Ранг доходности на риск
DVRE
SRET
Сравнение DVRE c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.06 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и SRET
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и SRET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -66.98% | +51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -24.23% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -22.49% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и SRET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 11.36% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 16.50% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 24.58% | +0.15% |
Сравнение комиссий DVRE и SRET
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и SRET
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SRET в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.78% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and SRET have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
SRET has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 0.92% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.58% for SRET.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и SRET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор