Сравнение DVRE с PFFR
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - DVRE is a REIT fund tracking the Syntax Defined Volatility XLRE Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 0.80%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.80% | 2.39% |
Correlation
The correlation between DVRE and PFFR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. PFFR — Ранг доходности на риск
DVRE
PFFR
Сравнение DVRE c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.16 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и PFFR
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -53.02% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -3.05% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.00% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и PFFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 7.91% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 10.47% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 20.54% | +4.19% |
Сравнение комиссий DVRE и PFFR
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и PFFR
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PFFR в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.29% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and PFFR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.92% for DVRE.
DVRE is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: WEBs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.45% for PFFR.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор