Сравнение DVRE с DTCR
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 8.73% |
Correlation
The correlation between DVRE and DTCR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
DVRE
DTCR
Сравнение DVRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.76 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и DTCR
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -38.98% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.74% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -12.37% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 21.84% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.83% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.90% | +2.83% |
Сравнение комиссий DVRE и DTCR
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и DTCR
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and DTCR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
DVRE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.72% for DTCR.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор