Сравнение DVGR с JHDV
DVGR (DAC 3D Dividend Growth ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVGR charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности DVGR и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVGR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.86%.
DVGR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVGR и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 9.13% | -0.65% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.86% | -0.17% |
Correlation
The correlation between DVGR and JHDV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVGR vs. JHDV — Ранг доходности на риск
DVGR
JHDV
Сравнение DVGR c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVGR | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DVGR и JHDV
Максимальная просадка DVGR за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVGR и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVGR | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -18.97% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.62% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVGR и JHDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVGR | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 11.74% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.68% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.68% | -2.29% |
Сравнение комиссий DVGR и JHDV
DVGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVGR и JHDV
Дивидендная доходность DVGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JHDV в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 0.48% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DVGR and JHDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for DVGR.
JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.48% for DVGR.
They also come from different issuers: Dividend Assets Capital and John Hancock. Their fees differ too: 0.65% for DVGR and 0.34% for JHDV.
Подберите оптимальное распределение для DVGR и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор