Сравнение DPRE с IYRI
DPRE (Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - DPRE is a REIT fund actively managed by Virtus, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPRE charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности DPRE и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPRE и IYRI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 8.26% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.87% |
Correlation
The correlation between DPRE and IYRI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRE vs. IYRI — Ранг доходности на риск
DPRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение DPRE c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRE | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRE и IYRI
Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.57% | -12.12% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.64% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRE и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 10.93% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.15% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.15% | +2.35% |
Сравнение комиссий DPRE и IYRI
DPRE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRE и IYRI
Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 0.58% | 0.00% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
DPRE and IYRI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPRE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPRE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.58% for DPRE.
DPRE is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus and Neos. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для DPRE и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор