PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.99% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий DODGX и ACIIX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.95

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.37

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.29

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

5.04

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между DODGX и ACIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и ACIIX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и ACIIX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-39.16%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.96%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-13.49%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-32.76%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.86%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.26%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.32%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и ACIIX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.01%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.12%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

11.62%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

10.74%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

13.37%

+5.88%