Сравнение DODGX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или VTV.
Корреляция
Корреляция между DODGX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VTV
Основные характеристики
DODGX:
0.86
VTV:
1.70
DODGX:
1.12
VTV:
2.42
DODGX:
1.18
VTV:
1.30
DODGX:
0.94
VTV:
2.36
DODGX:
5.01
VTV:
9.17
DODGX:
2.18%
VTV:
1.92%
DODGX:
12.76%
VTV:
10.34%
DODGX:
-63.25%
VTV:
-59.27%
DODGX:
-9.54%
VTV:
-6.05%
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VTV немного отстают с 9.91%.
DODGX
10.44%
-8.66%
1.66%
10.91%
11.13%
10.16%
VTV
16.35%
-5.12%
6.08%
17.13%
10.06%
9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VTV
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VTV
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTV в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.18% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VTV
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VTV
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.