Сравнение DODGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DODGX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VOO
Основные характеристики
DODGX:
0.86
VOO:
2.22
DODGX:
1.12
VOO:
2.95
DODGX:
1.18
VOO:
1.42
DODGX:
0.94
VOO:
3.27
DODGX:
5.01
VOO:
14.57
DODGX:
2.18%
VOO:
1.90%
DODGX:
12.76%
VOO:
12.47%
DODGX:
-63.25%
VOO:
-33.99%
DODGX:
-9.54%
VOO:
-1.77%
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.12% соответственно.
DODGX
10.44%
-8.66%
1.66%
10.91%
11.13%
10.16%
VOO
26.92%
0.27%
10.43%
27.36%
14.95%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VOO
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VOO
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.18% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VOO
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VOO
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.