Сравнение DODGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DODGX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VOO
Основные характеристики
DODGX:
0.03
VOO:
0.34
DODGX:
0.13
VOO:
0.53
DODGX:
1.02
VOO:
1.07
DODGX:
0.04
VOO:
0.42
DODGX:
0.11
VOO:
1.60
DODGX:
4.22%
VOO:
3.13%
DODGX:
14.24%
VOO:
14.67%
DODGX:
-67.34%
VOO:
-33.99%
DODGX:
-11.78%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.19% против 11.99% соответственно.
DODGX
-1.48%
-5.35%
-6.11%
0.20%
16.15%
5.19%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VOO
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODGX и VOO
DODGX
VOO
Сравнение DODGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VOO
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.54% | 1.49% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VOO
Максимальная просадка DODGX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VOO
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.