Сравнение DLUX с BILZ
DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DLUX charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности DLUX и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLUX и BILZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.07% |
Correlation
The correlation between DLUX and BILZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLUX vs. BILZ — Ранг доходности на риск
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILZ
Сравнение DLUX c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLUX | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 44.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 195.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,856.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLUX и BILZ
Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLUX | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.52% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.01% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLUX и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLUX | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.21% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.52% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.52% | +0.36% |
Сравнение комиссий DLUX и BILZ
DLUX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLUX и BILZ
Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BILZ в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.02% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLUX and BILZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for DLUX.
BILZ has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.80% for DLUX.
They also come from different issuers: DoubleLine and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для DLUX и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор