Сравнение DIVZ с BEDY
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for BEDY.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и BEDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у BEDY с доходностью 13.80%.
DIVZ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
BEDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVZ и BEDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.55% | 0.90% |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 13.80% | 1.45% |
Correlation
The correlation between DIVZ and BEDY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. BEDY — Ранг доходности на риск
DIVZ
BEDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVZ c BEDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | BEDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и BEDY
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки BEDY в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и BEDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -6.25% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.62% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.18% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и BEDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 11.86% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 11.86% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 11.86% | +0.71% |
Сравнение комиссий DIVZ и BEDY
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BEDY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и BEDY
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BEDY в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.95% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and BEDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEDY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEDY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
BEDY has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.51% for DIVZ.
They also come from different issuers: TrueShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.50% for BEDY.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и BEDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор