Сравнение DIVZ с BEDY
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for BEDY.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и BEDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у BEDY с доходностью 10.40%.
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
BEDY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVZ и BEDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.10% | 1.27% |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 10.40% | 1.62% |
Correlation
The correlation between DIVZ and BEDY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. BEDY — Ранг доходности на риск
DIVZ
BEDY
Сравнение DIVZ c BEDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | BEDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.27 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и BEDY
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки BEDY в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и BEDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -6.25% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -0.33% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -1.36% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и BEDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 11.98% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.98% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 11.98% | +0.59% |
Сравнение комиссий DIVZ и BEDY
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BEDY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и BEDY
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BEDY в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.35% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.60% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and BEDY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEDY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEDY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
BEDY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.60% for DIVZ.
They also come from different issuers: TrueShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.50% for BEDY.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и BEDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор