PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill. DGRW is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и MEME

2026 (YTD)2025
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%0.73%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between DGRW and MEME is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов DGRW и MEME

Секторы
DGRW
MEME

Технологии

32.1%
58.8%

Здравоохранение

12.8%
5.4%

Финансовые услуги

11.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.5%

Промышленность

9.9%
29.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

5.0%
4.8%

Сырьевые материалы

3.3%
4.6%

Коммунальные услуги

0.2%
10.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
MEME
58.8%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
MEME
5.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
MEME
5.5%

Промышленность

DGRW
9.9%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
MEME

-

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
MEME

-

Энергетика

DGRW
5.0%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
MEME
10.7%

Недвижимость

DGRW

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

DGRW vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Просадки

Сравнение просадок DGRW и MEME

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-48.78%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.32%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-29.74%

+26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

73.99%

-64.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

73.99%

-60.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

73.99%

-57.78%

Сравнение комиссий DGRW и MEME

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и MEME

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and MEME have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for MEME.

DGRW is categorized as Dividend, while MEME is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Roundhill. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор