Сравнение DCEMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund	5.33%	28.90%	4.84%	6.16%	-25.20%	-7.30%	23.89%	21.88%	-24.34%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

DCEMX

1 день: 3.34%

1 месяц: -9.19%

С начала года: 5.33%

6 месяцев: 9.22%

1 год: 33.18%

3 года*: 13.18%

5 лет*: 0.43%

10 лет*: 5.81%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с DCEMX:

DCEMX с DCDGX DCEMX с DCLVX DCEMX с DCINX DCEMX с DAMDX DCEMX с DCHYX DCEMX с DCSVX DCEMX с DNAVX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий DCEMX и LCSMX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

DCEMX

Dunham Emerging Markets Stock Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCEMX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.69	2.92	-1.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	3.47	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.54	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.40	4.11	-1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.05	16.92	-7.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCEMX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.69	2.92	-1.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.26	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.42	-0.24

Корреляция

Корреляция между DCEMX и LCSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и LCSMX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund	2.06%	2.17%	0.00%	0.12%	0.00%	9.47%	0.00%	0.26%	1.00%	0.38%	1.27%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и LCSMX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCEMX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.65%	-39.72%	-30.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.89%	-15.39%	+1.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.04%	-39.72%	-1.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.01%	-13.80%	+2.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.34%	-13.97%	-12.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.68%	3.74%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и LCSMX

Текущая волатильность для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) составляет 10.98%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCEMX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.98%	12.00%	-1.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.23%	17.91%	-1.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.08%	22.02%	-1.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.57%	17.90%	-0.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.98%	19.35%	-1.37%

Сравнение DCEMX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и LCSMX

Сравнение доходности по годам DCEMX и LCSMX

Доходность по периодам

DCEMX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCEMX и LCSMX

Доходность на риск

DCEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

DCEMX

LCSMX

Сравнение DCEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)