Сравнение CUK с ORLY
CUK (Carnival Corporation & Plc) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CUK in Leisure, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, CUK returned -4.76%/yr vs 17.75%/yr for ORLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUK и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUK показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CUK уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -4.76% против 17.75% соответственно.
CUK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- -4.76%
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
Сравнение доходности по годам CUK и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUK Carnival Corporation & Plc | -9.01% | 34.74% | 33.51% | 134.49% | -61.11% | -1.33% | -60.61% | 3.06% | -24.18% | 32.81% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between CUK and ORLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between CUK and ORLY shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUK:
$38.24B
ORLY:
$74.48B
CUK:
$2.21
ORLY:
$3.06
CUK:
12.41
ORLY:
28.90
CUK:
1.42
ORLY:
4.13
CUK:
$26.98B
ORLY:
$18.21B
CUK:
$10.13B
ORLY:
$9.40B
CUK:
$7.23B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUK vs. ORLY — Ранг доходности на риск
CUK
ORLY
Сравнение CUK c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CUK) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUK | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.15 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.28 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUK | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.13 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.64 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CUK и ORLY
Максимальная просадка CUK за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUK и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUK | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -65.42% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -20.02% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -20.02% | -23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.96% | -23.03% | -55.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.43% | -42.00% | -49.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -18.01% | -40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -10.78% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 10.48% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUK и ORLY
Carnival Corporation & Plc (CUK) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что CUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUK | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 6.53% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 18.05% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.34% | 22.90% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.15% | 22.61% | +32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.23% | 26.51% | +30.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUK и ORLY
Дивидендная доходность CUK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUK Carnival Corporation & Plc | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 4.15% | 4.00% | 2.41% | 2.64% | 1.93% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUK и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUK и ORLY
CUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CUK and ORLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUK has higher volatility (14.78%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, CUK dropped -91.43% vs ORLY's -65.42%.
CUK currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUK и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор