Сравнение CSWC с LBS.TO
CSWC (Capital Southwest Corporation) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CSWC returned 17.25%/yr vs 29.40%/yr for LBS.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSWC торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 17.25% против 29.40% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам CSWC и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 65.88% | -0.81% | 51.20% | -26.34% | 28.48% |
Correlation
The correlation between CSWC and LBS.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
LBS.TO:
CA$682.46M
CSWC:
$1.75
LBS.TO:
CA$8.45
CSWC:
13.47
LBS.TO:
1.57
CSWC:
1.02
LBS.TO:
0.04
CSWC:
6.85
LBS.TO:
4.03
CSWC:
1.45
LBS.TO:
1.01
CSWC:
$222.04M
LBS.TO:
CA$169.21M
CSWC:
$172.70M
LBS.TO:
CA$160.11M
CSWC:
$142.78M
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
CSWC
LBS.TO
Сравнение CSWC c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.81 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.95 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 25.52 | -21.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и LBS.TO
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -87.59% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -25.75% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -37.03% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -40.98% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -64.50% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.03% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -15.12% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.99% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и LBS.TO
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 12.70% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 42.57% | -28.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 45.63% | -26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 31.69% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 39.99% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и LBS.TO
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSWC and LBS.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор