PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUIX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, CSUIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CSUIX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 7.83% против 4.14% соответственно.

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIXCSUIX с FSENX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CSUAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с PISHXLPXZX с CSDIX

Сравнение комиссий CSUIX и LPXZX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

CSUIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.05

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.58

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.11

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

8.95

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.05

-0.48

Корреляция

Корреляция между CSUIX и LPXZX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и LPXZX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и LPXZX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-18.13%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-2.14%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-9.69%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-18.13%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.14%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-1.50%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.50%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и LPXZX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CSUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.87%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

1.40%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

2.23%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

2.68%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

3.77%

+11.11%