PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUIX с CPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUIX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.43%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSUIX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CSUIX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 4.63% соответственно.

CSUIX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.21%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
18.84%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.93%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с IEYYXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий CSUIX и CPXIX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CSUIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUIXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.90

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.36

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.71

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

6.83

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.14

-0.56

Корреляция

Корреляция между CSUIX и CPXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и CPXIX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.69%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и CPXIX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-25.56%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-3.26%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-20.00%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-25.56%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-2.72%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.82%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и CPXIX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CSUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

1.21%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

1.76%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

3.15%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

4.67%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

6.14%

+8.74%