PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9U.L с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CP9U.L с IDAP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).

CP9U.L и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9U.L и IDAP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		2.60%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		10.09%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 10.09%.

CP9U.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.53%
1 год
14.35%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

IDAP.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.14%
С начала года
10.09%
6 месяцев
17.23%
1 год
42.30%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с LDAG.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с IKOR.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с LAUU.LCP9U.L с AUAD.LCP9U.L с FLRK.L
Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с HYGWIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с VYMI

Сравнение комиссий CP9U.L и IDAP.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.

IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Доходность на риск

CP9U.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9U.LIDAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.72

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.29

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.05

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

20.95

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9U.L vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IDAP.L равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9U.LIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.72

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между CP9U.L и IDAP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и IDAP.L

CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.74%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и IDAP.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и IDAP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CP9U.LIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-69.37%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.21%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.99%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.38%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-11.25%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.11%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и IDAP.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) имеют волатильность 5.99% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CP9U.LIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.95%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.49%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

15.47%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

14.70%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

16.76%

+10.77%