Сравнение CLCV с HDV
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Crossmark, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. CLCV is actively managed, while HDV is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.
CLCV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам CLCV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 12.94% | 5.36% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 3.53% |
Correlation
The correlation between CLCV and HDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. HDV — Ранг доходности на риск
CLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDV
Сравнение CLCV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCV и HDV
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -37.04% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.46% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.08% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 9.93% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 12.81% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 15.73% | -3.46% |
Сравнение комиссий CLCV и HDV
CLCV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и HDV
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and HDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for CLCV.
HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.35% for CLCV.
CLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Crossmark and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор