Сравнение CLCV с BGIG
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.27%.
CLCV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCV и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 12.94% | 5.36% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.27% | 5.75% |
Correlation
The correlation between CLCV and BGIG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. BGIG — Ранг доходности на риск
CLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение CLCV c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCV | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCV и BGIG
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -13.24% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.51% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.75% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 9.03% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 11.89% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 11.89% | +0.38% |
Сравнение комиссий CLCV и BGIG
CLCV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и BGIG
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BGIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.74% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and BGIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for CLCV.
BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор