PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIX с UNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIX с UNB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIX (CompX International Inc.) and UNB (Union Bankshares, Inc.) are both stocks. CIX operates in Security & Protection Services (Industrials), while UNB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CIX returned 14.04%/yr vs 0.60%/yr for UNB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIX и UNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CompX International Inc. (CIX) и Union Bankshares, Inc. (UNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у UNB с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции CIX превзошли акции UNB по среднегодовой доходности: 14.04% против 0.60% соответственно.

CIX

1 день
0.43%
1 месяц
5.00%
С начала года
6.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
6.34%
3 года*
16.07%
5 лет*
11.51%
10 лет*
14.04%

UNB

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.54%
1 год
-13.71%
3 года*
6.94%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIX и UNB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIX
CompX International Inc.		6.04%-3.21%14.73%43.62%-7.98%64.41%0.31%9.21%3.79%-16.21%
UNB
Union Bankshares, Inc.		-0.90%-13.84%-0.67%35.30%-15.44%21.05%-25.20%-21.52%-7.67%19.60%

Correlation

The correlation between CIX and UNB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 1999 г.

0.07

The correlation between CIX and UNB shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIX:

$300.31M

UNB:

$105.32M

EPS

CIX:

$1.64

UNB:

$2.53

Коэффициент P/E

CIX:

14.87

UNB:

9.03

Коэффициент P/S

CIX:

1.89

UNB:

1.18

Коэффициент P/B

CIX:

2.13

UNB:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CIX:

$158.58M

UNB:

$88.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIX:

$49.27M

UNB:

$55.26M

EBITDA (12 мес.)

CIX:

$27.29M

UNB:

$13.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CompX International Inc.

Union Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с CIX:
CIX с NLCIX с AAPLCIX с SVOLCIX с VOOCIX с COSTCIX с ABBVCIX с AMT
Часто сравнивают с UNB:
UNB с VOOUNB с CVXUNB с MOUNB с AMTUNB с COSTUNB с KOUNB с ABBV

Доходность на риск

CIX vs. UNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIX
Ранг доходности на риск CIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UNB
Ранг доходности на риск UNB: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIX c UNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и Union Bankshares, Inc. (UNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIXUNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.45

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.46

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.58

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-1.07

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIX vs. UNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа UNB равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIX и UNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIXUNBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.45

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CIX и UNB

Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что больше максимальной просадки UNB в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и UNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIXUNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.14%

-66.38%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-23.78%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.85%

-40.14%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-40.78%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.85%

-66.38%

+22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-38.71%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-17.84%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

12.89%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CIX и UNB

CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Union Bankshares, Inc. (UNB) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIXUNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

8.19%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

20.60%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

31.22%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.73%

34.60%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.51%

39.93%

+14.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIX и UNB

Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности UNB в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIX
CompX International Inc.		9.03%9.45%12.24%3.96%14.88%3.56%2.81%1.92%1.47%1.50%1.24%1.75%
UNB
Union Bankshares, Inc.		6.30%6.07%4.98%4.70%5.83%4.43%4.98%3.42%2.51%2.19%2.44%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIX и UNB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CompX International Inc. и Union Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M45.00M20222023202420252026
40.57M
22.00M
(CIX) Общая выручка
(UNB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIX и UNB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CompX International Inc. и Union Bankshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.7%
64.2%
Активы портфеля
CIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

UNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.13M при выручке в 22.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

CIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.05M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

UNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.33M при выручке в 22.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

CIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

UNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 22.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

CIX and UNB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIX has higher volatility (13.31%) compared to UNB (8.19%). In terms of maximum drawdown, CIX dropped -79.14% vs UNB's -66.38%.

CIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIX и UNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор