Сравнение CHOLAFIN.NS с PGR
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CHOLAFIN.NS in Credit Services, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, CHOLAFIN.NS returned 28.91%/yr vs 27.95%/yr for PGR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHOLAFIN.NS и PGR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHOLAFIN.NS торгуется в INR, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHOLAFIN.NS показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHOLAFIN.NS имеют среднегодовую доходность 28.91%, а акции PGR немного отстают с 27.95%.
CHOLAFIN.NS
- 1 день
- 7.78%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 28.91%
PGR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение доходности по годам CHOLAFIN.NS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | -7.81% | 43.73% | -5.71% | 74.66% | 39.32% | 34.82% | 27.18% | 34.69% | 9.55% | 56.84% |
PGR The Progressive Corporation | 0.47% | 1.62% | 55.98% | 24.01% | 40.44% | 13.04% | 45.04% | 28.31% | 19.30% | 51.55% |
Correlation
The correlation between CHOLAFIN.NS and PGR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between CHOLAFIN.NS and PGR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHOLAFIN.NS vs. PGR — Ранг доходности на риск
CHOLAFIN.NS
PGR
Сравнение CHOLAFIN.NS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHOLAFIN.NS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.48 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.90 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHOLAFIN.NS и PGR
Максимальная просадка CHOLAFIN.NS за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки PGR в -43.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHOLAFIN.NS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHOLAFIN.NS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -43.19% | -37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -21.61% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -28.43% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -28.43% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -28.43% | -35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -18.56% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -6.78% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.52% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHOLAFIN.NS и PGR
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что CHOLAFIN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHOLAFIN.NS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 7.38% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 17.72% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 23.50% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 24.66% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 24.35% | +16.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHOLAFIN.NS и PGR
Дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 8.35% | 12.90% | 10.58% | 11.88% | 13.63% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHOLAFIN.NS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cholamandalam Investment and Finance Company Limited и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHOLAFIN.NS and PGR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHOLAFIN.NS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор