PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cholamandalam Investment and Finance Company Limit...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 26 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISININE121A01024
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация₹947.56B
Прибыль на акцию₹38.81
Цена/прибыль29.07
Выручка (12 мес.)₹78.38B
Валовая прибыль (12 мес.)₹62.93B
Годовой диапазон₹832.55 - ₹1,310.00
Целевая цена₹1,529.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Cholamandalam Investment and Finance Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.62%
22.12%
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited показал доход в -8.31% с начала года и 38.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cholamandalam Investment and Finance Company Limited составила 35.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.31%5.84%
1 месяц3.75%-2.98%
6 месяцев1.62%22.02%
1 год38.20%24.47%
5 лет (среднегодовая)33.16%11.44%
10 лет (среднегодовая)35.31%10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.79%-7.97%6.27%
20238.80%-6.49%-1.95%12.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHOLAFIN.NS составляет 83, что означает, что он находится в топ 17% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 8383
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited(CHOLAFIN.NS)
Ранг коэф-та Шарпа CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CHOLAFIN.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHOLAFIN.NS, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.31
2.27
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cholamandalam Investment and Finance Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹2.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹2.00₹2.00₹2.00₹2.00₹0.70₹4.30₹3.30₹1.10₹0.90₹0.70₹0.70₹0.70

Дивидендный доход

0.17%0.16%0.28%0.38%0.18%1.41%6.53%2.12%2.38%2.76%3.70%7.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹1.30₹0.00
2023₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.90₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2018₹0.00₹0.90₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Cholamandalam Investment and Finance Company Limited дивидендная доходность составляет 0.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%5.2%
У Cholamandalam Investment and Finance Company Limited коэффициент выплат составляет 5.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cholamandalam Investment and Finance Company Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.06%
-3.99%
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited показал максимальную просадку в 93.92%, зарегистрированную 26 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1316 торговых сессий.

Текущая просадка Cholamandalam Investment and Finance Company Limited составляет 11.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.92%4 янв. 2008 г.28226 февр. 2009 г.13165 июн. 2014 г.1598
-71.3%31 мая 1996 г.73415 июн. 1999 г.111817 нояб. 2003 г.1852
-64.69%2 мая 2018 г.50826 мая 2020 г.12823 нояб. 2020 г.636
-63.13%14 февр. 2006 г.27419 мар. 2007 г.1804 дек. 2007 г.454
-49.14%6 янв. 2004 г.16116 авг. 2004 г.17012 апр. 2005 г.331

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cholamandalam Investment and Finance Company Limited составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.12%
3.53%
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cholamandalam Investment and Finance Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию