Сравнение CHCGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CHCGX Chesapeake Growth Fund	-8.39%	16.21%	10.98%	24.70%	-28.72%	15.48%	24.23%	27.99%	-1.74%	23.65%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CHCGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 9.65% против 21.96% соответственно.

CHCGX

1 день: 3.65%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -8.39%

6 месяцев: -5.88%

1 год: 12.95%

3 года*: 11.13%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 9.65%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chesapeake Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CHCGX:

CHCGX с SPY CHCGX с IOLZX CHCGX с ANFFX CHCGX с BPTRX CHCGX с BBLIX CHCGX с MEIFX CHCGX с GQEPX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CHCGX и FCGSX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CHCGX

Chesapeake Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CHCGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHCGX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.66	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	2.34	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.33	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	2.98	-1.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.86	13.43	-9.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHCGX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.66	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.63	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.95	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.88	-0.52

Корреляция

Корреляция между CHCGX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и FCGSX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CHCGX Chesapeake Growth Fund	8.36%	7.65%	1.51%	0.00%	0.00%	5.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и FCGSX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHCGX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.09%	-38.77%	-21.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-13.10%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.28%	-38.77%	+5.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.28%	-38.77%	+5.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.28%	-6.44%	-3.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.50%	-7.05%	-7.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	2.91%	+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и FCGSX

Текущая волатильность для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHCGX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.18%	8.15%	-1.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	14.39%	-4.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	24.14%	-5.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.27%	23.69%	-5.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.76%	23.19%	-4.43%

Сравнение CHCGX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и FCGSX

Сравнение доходности по годам CHCGX и FCGSX

Доходность по периодам

CHCGX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHCGX и FCGSX

Доходность на риск

CHCGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

CHCGX

FCGSX

Сравнение CHCGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHCGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)