PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGUI и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGGR

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.79%4.99%3.03%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCPCGUI с CGCV
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGUI и CGGR

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.28

0.78

+5.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.41

1.26

+10.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.76

1.18

+1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.18

1.23

+23.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.24

4.49

+101.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

0.78

+5.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.44

0.61

+5.82

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGGR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGGR

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGGR

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-28.90%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-15.13%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.04%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-7.93%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

4.15%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

7.30%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

13.07%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

22.66%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

21.98%

-21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

21.98%

-21.19%