Сравнение CGHIX с UPAAX
CGHIX (Timber Point Global Allocations Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CGHIX charges 1.55%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CGHIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGHIX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 4.24%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGHIX Timber Point Global Allocations Fund | -0.44% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between CGHIX and UPAAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CGHIX
UPAAX
Сравнение CGHIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timber Point Global Allocations Fund (CGHIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 23.09 | -22.84 |
Просадки
Сравнение просадок CGHIX и UPAAX
Максимальная просадка CGHIX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -0.95% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.95% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -0.30% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 24.99% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 24.99% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 24.99% | -11.75% |
Сравнение комиссий CGHIX и UPAAX
CGHIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHIX и UPAAX
Дивидендная доходность CGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHIX Timber Point Global Allocations Fund | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.68% | 1.10% | 0.00% | 0.60% | 0.95% | 0.92% | 2.86% | 7.52% | 8.30% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHIX and UPAAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGHIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор