Сравнение CDDYX с CAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и CAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 12.31% против 7.76% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и CAIFX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Доходность на риск
CDDYX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
CDDYX
CAIFX
Сравнение CDDYX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.64 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.23 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.04 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.32 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.52 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и CAIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и CAIFX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности CAIFX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и CAIFX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и CAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -36.83% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.37% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -17.51% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -25.27% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.84% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -4.74% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.83% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и CAIFX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 10.19% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 9.95% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.87% | +4.81% |