Сравнение CCWSX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и FSGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CCWSX Chautauqua International Growth Fund	-13.03%	19.17%	11.30%	12.16%	-18.05%	6.62%	39.37%	26.43%	-17.36%	34.60%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	1.75%	32.99%	5.34%	15.56%	-15.75%	7.77%	10.75%	21.41%	-13.99%	26.75%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

CCWSX

1 день: 3.62%

1 месяц: -9.62%

С начала года: -13.03%

6 месяцев: -13.59%

1 год: -1.70%

3 года*: 5.02%

5 лет*: 1.75%

10 лет*: —

FSGEX

1 день: 2.99%

1 месяц: -6.85%

С начала года: 1.75%

6 месяцев: 6.01%

1 год: 26.91%

3 года*: 15.45%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chautauqua International Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с CCWSX:

CCWSX с MIEIX CCWSX с VXUS CCWSX с VEA CCWSX с BIMSX CCWSX с BAGIX CCWSX с BSNSX CCWSX с APHIX

Часто сравнивают с FSGEX:

FSGEX с FSGGX FSGEX с VEU FSGEX с FINVX FSGEX с FXAIX FSGEX с FTIHX FSGEX с SPY FSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий CCWSX и FSGEX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

CCWSX

Chautauqua International Growth Fund

FSGEX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCWSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CCWSX	FSGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.07	1.70	-1.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.03	2.26	-2.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.34	-0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.09	2.36	-2.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.31	9.13	-9.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CCWSX	FSGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.07	1.70	-1.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.49	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.37	+0.12

Корреляция

Корреляция между CCWSX и FSGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и FSGEX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CCWSX Chautauqua International Growth Fund	1.64%	1.43%	0.45%	0.16%	0.80%	0.47%	0.28%	1.85%	2.25%	3.31%	0.00%	0.00%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	2.97%	3.02%	2.98%	2.90%	2.78%	2.59%	1.68%	2.10%	2.86%	2.48%	2.56%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и FSGEX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CCWSX	FSGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.59%	-34.74%	+0.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.75%	-11.24%	-8.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.59%	-29.66%	-4.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.84%	-8.59%	-8.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.83%	-8.51%	-0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.42%	2.90%	+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и FSGEX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.85% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CCWSX	FSGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.85%	7.91%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.39%	11.22%	+1.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.57%	16.32%	+2.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.06%	15.20%	+2.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.45%	16.14%	+2.31%

Сравнение CCWSX с FSGEX

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и FSGEX

Сравнение доходности по годам CCWSX и FSGEX

Доходность по периодам

CCWSX

FSGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CCWSX и FSGEX

Доходность на риск

CCWSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

CCWSX

FSGEX

Сравнение CCWSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CCWSX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и FSGEX

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и FSGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и FSGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)