PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с FELAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		0.25%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		0.28%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 0.28%.

CCOYX

1 день
-2.98%
1 месяц
-9.31%
С начала года
0.25%
6 месяцев
5.33%
1 год
58.69%
3 года*
29.72%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

FELAX

1 день
-4.25%
1 месяц
-10.01%
С начала года
0.28%
6 месяцев
8.18%
1 год
77.14%
3 года*
38.05%
5 лет*
27.80%
10 лет*
29.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с ICTEXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX

Сравнение комиссий CCOYX и FELAX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CCOYX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.93

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.54

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

4.16

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.62

15.82

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELAX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.39

+0.43

Корреляция

Корреляция между CCOYX и FELAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и FELAX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FELAX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		8.06%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.94%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и FELAX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-71.33%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.10%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-46.15%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-14.66%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-22.02%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.49%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и FELAX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) составляет 9.50%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.50%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

24.76%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

39.68%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

37.96%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

34.34%

-7.64%