Сравнение CCOR с OEI
CCOR (Core Alternative ETF) and OEI (Optimized Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while OEI is a Actively Managed fund actively managed by Core Alternative. Both are actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for OEI.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и OEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у OEI с доходностью 6.93%.
CCOR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.01%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
OEI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.03K | $62.31K | $80.37K | |
| $100.06K | $112.68K | $151.14K |
Сравнение доходности по годам CCOR и OEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.25% | 0.40% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 6.93% | 3.68% |
Correlation
The correlation between CCOR and OEI is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. OEI — Ранг доходности на риск
CCOR
OEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CCOR c OEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Optimized Equity Income ETF (OEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOR | OEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOR и OEI
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки OEI в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и OEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | OEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -6.49% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -0.59% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -1.00% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и OEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | OEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 9.89% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.89% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 9.89% | +0.88% |
Сравнение комиссий CCOR и OEI
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OEI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и OEI
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OEI в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.98% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 6.69% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and OEI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
OEI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 0.98% for CCOR.
CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while OEI is Actively Managed. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.75% for OEI.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и OEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор