Сравнение CCFE с APMU
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.44%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.44% | 3.42% |
Correlation
The correlation between CCFE and APMU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. APMU — Ранг доходности на риск
CCFE
APMU
Сравнение CCFE c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и APMU
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -4.39% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -1.17% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -0.93% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и APMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 2.37% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 2.81% | +21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 2.81% | +21.59% |
Сравнение комиссий CCFE и APMU
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и APMU
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности APMU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and APMU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.02% for CCFE.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Concourse Capital and ActivePassive. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.36% for APMU.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор