Сравнение CBLSX с UPDDX
CBLSX (Allspring C&B Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLSX charges 0.75%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности CBLSX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBLSX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 12.27%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLSX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBLSX Allspring C&B Large Cap Value Fund | -0.18% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between CBLSX and UPDDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLSX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
CBLSX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBLSX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring C&B Large Cap Value Fund (CBLSX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLSX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLSX и UPDDX
Максимальная просадка CBLSX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLSX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -10.36% | -45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -8.75% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.02% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLSX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 34.37% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 34.37% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 34.37% | -12.04% |
Сравнение комиссий CBLSX и UPDDX
CBLSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLSX и UPDDX
Дивидендная доходность CBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLSX Allspring C&B Large Cap Value Fund | 12.35% | 13.11% | 35.42% | 12.50% | 23.79% | 14.02% | 5.27% | 9.34% | 9.23% | 11.38% | 2.64% | 4.60% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBLSX and UPDDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBLSX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор