Сравнение CBFV с FINW
CBFV (CB Financial Services, Inc.) and FINW (FinWise Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CBFV returned 25.69%/yr vs 16.29%/yr for FINW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBFV и FINW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFV показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у FINW с доходностью -21.46%.
CBFV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 9.57%
FINW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -21.46%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBFV и FINW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | 7.23% | 25.99% | 25.11% | 16.48% | -7.16% | 0.96% |
FINW FinWise Bancorp | -21.46% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 10.32% |
Correlation
The correlation between CBFV and FINW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between CBFV and FINW shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBFV:
$186.67M
FINW:
$193.12M
CBFV:
$1.29
FINW:
$1.15
CBFV:
28.50
FINW:
12.28
CBFV:
2.77
FINW:
1.22
CBFV:
1.23
FINW:
0.98
CBFV:
$70.63M
FINW:
$157.91M
CBFV:
$45.35M
FINW:
$73.09M
CBFV:
$8.91M
FINW:
$19.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFV vs. FINW — Ранг доходности на риск
CBFV
FINW
Сравнение CBFV c FINW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CB Financial Services, Inc. (CBFV) и FinWise Bancorp (FINW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBFV | FINW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.24 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -0.42 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBFV и FINW
Максимальная просадка CBFV за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки FINW в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFV и FINW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFV | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -63.35% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -42.29% | +32.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -42.29% | +21.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -37.35% | +33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -36.17% | +23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 24.31% | -19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFV и FINW
Текущая волатильность для CB Financial Services, Inc. (CBFV) составляет 9.87%, в то время как у FinWise Bancorp (FINW) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что CBFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFV | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 10.93% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 24.87% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 36.42% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 38.67% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 38.67% | -9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFV и FINW
Дивидендная доходность CBFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как FINW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | 2.93% | 2.93% | 3.50% | 4.20% | 4.48% | 3.99% | 4.80% | 3.19% | 3.59% | 2.93% | 3.40% | 3.71% |
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBFV и FINW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CB Financial Services, Inc. и FinWise Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBFV и FINW
CBFV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.59M при выручке в 20.61M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
FINW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBFV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.58M при выручке в 20.61M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
FINW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBFV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.87M при выручке в 20.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
FINW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
CBFV and FINW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINW has higher volatility (10.93%) compared to CBFV (9.87%). In terms of maximum drawdown, CBFV dropped -50.77% vs FINW's -63.35%.
CBFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFV и FINW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор