Сравнение CAUV.TO с AVUV
CAUV.TO (Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Avantis. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUV.TO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности CAUV.TO и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAUV.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAUV.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 25.17%
- 1 год
- 46.01%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAUV.TO и AVUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 9.58% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 12.47% |
Correlation
The correlation between CAUV.TO and AVUV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUV.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CAUV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUV
Сравнение CAUV.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF (CAUV.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAUV.TO | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAUV.TO и AVUV
Максимальная просадка CAUV.TO за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUV.TO и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUV.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -45.21% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -6.93% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUV.TO и AVUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUV.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 18.35% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 23.39% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 28.80% | -11.98% |
Сравнение комиссий CAUV.TO и AVUV
CAUV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUV.TO и AVUV
CAUV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.26% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAUV.TO and AVUV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CAUV.TO.
Their fees differ too: 0.35% for CAUV.TO and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для CAUV.TO и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор