Сравнение CAUV.TO с AVUV
CAUV.TO (Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAUV.TO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности CAUV.TO и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAUV.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAUV.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.66%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAUV.TO и AVUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 7.24% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between CAUV.TO and AVUV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUV.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CAUV.TO
AVUV
Сравнение CAUV.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF (CAUV.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUV.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.66 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок CAUV.TO и AVUV
Максимальная просадка CAUV.TO за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки AVUV в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUV.TO и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUV.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -44.29% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.88% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUV.TO и AVUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUV.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 17.30% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 20.53% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 25.66% | -10.12% |
Сравнение комиссий CAUV.TO и AVUV
CAUV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUV.TO и AVUV
CAUV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAUV.TO and AVUV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CAUV.TO.
Their fees differ too: 0.35% for CAUV.TO and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для CAUV.TO и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор