Сравнение CAUV.TO с AVUV
CAUV.TO (Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Avantis. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUV.TO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности CAUV.TO и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAUV.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAUV.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVUV
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 16.61%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам CAUV.TO и AVUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 10.04% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 11.12% |
Correlation
The correlation between CAUV.TO and AVUV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUV.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CAUV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUV
Сравнение CAUV.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF (CAUV.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAUV.TO | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAUV.TO и AVUV
Максимальная просадка CAUV.TO за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUV.TO и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUV.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -45.21% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.57% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -6.87% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUV.TO и AVUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUV.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.91% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 23.16% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 28.68% | -11.01% |
Сравнение комиссий CAUV.TO и AVUV
CAUV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUV.TO и AVUV
Дивидендная доходность CAUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AVUV в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.25% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAUV.TO and AVUV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CAUV.TO.
Their fees differ too: 0.35% for CAUV.TO and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для CAUV.TO и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор