Сравнение CAUV.TO с CACE.TO
CAUV.TO (Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF) and CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - CAUV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while CACE.TO is a Canada Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUV.TO charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for CACE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CAUV.TO и CACE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUV.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAUV.TO и CACE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 7.24% |
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
Correlation
The correlation between CAUV.TO and CACE.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAUV.TO c CACE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF (CAUV.TO) и Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUV.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.33 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CAUV.TO и CACE.TO
Максимальная просадка CAUV.TO за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки CACE.TO в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUV.TO и CACE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUV.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -10.51% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.82% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUV.TO и CACE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUV.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 16.37% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.37% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.37% | -0.83% |
Сравнение комиссий CAUV.TO и CACE.TO
CAUV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CACE.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUV.TO и CACE.TO
Ни CAUV.TO, ни CACE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAUV.TO and CACE.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CAUV.TO.
CAUV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while CACE.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.35% for CAUV.TO and 0.19% for CACE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CAUV.TO и CACE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор