Сравнение CAS с ASHS
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while ASHS is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.
Доходность
Сравнение доходности CAS и ASHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHS
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 63.65%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам CAS и ASHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 2.31% |
Correlation
The correlation between CAS and ASHS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. ASHS — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASHS
Сравнение CAS c ASHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | ASHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и ASHS
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и ASHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -69.90% | +63.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -30.70% | +27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -48.49% | +45.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и ASHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 23.32% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.60% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 25.60% | +3.31% |
Сравнение комиссий CAS и ASHS
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и ASHS
Ни CAS, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CAS and ASHS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Simplify and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.65% for ASHS.
Подберите оптимальное распределение для CAS и ASHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор